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Strategische Asset Allokation

Die Strategische Asset Allokation (SAA) ist unseres Erachtens der wichtigste beeinflussbare Werttreiber für ein erfolgreiches Kapitalanlagemanagement. Mit Hilfe der SAA wird die grundsätzliche Portfolioausrichtung, insbesondere die Entscheidung über Investitionsquoten von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen sowie Alternative Investments und Immobilien festgelegt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Maßgeschneiderte SAA-Optimierung gemäß Ihren individuellen Vorgaben Berücksichtigung ökonomischer und handelsbilanzieller Gesichtspunkte bei der Optimierung Abbildung einer Vielzahl möglicher Szenarien durch stochastische Simulationen Regelmäßige Updates sowie ad hoc Überprüfungen bei adversen Kapitalmarktereignissen

Portfolio-
konstruktion

Wir strukturieren für Sie Ihre Anlageklassen von Direktbestand über Fondskonstruktionen bis Immobilien und Alternative Investments. Wir berücksichtigen dabei Ihre individuellen Rendite- und Risikovorgaben sowie weitere Nebenbedingungen.

Stochastische Optimierung

Wir optimieren für Sie Ihre Portfolios mittels stochastischer Simulationen und unter Vorgabe von Nebenbedingungen wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sowie individueller Risikotragfähigkeit.  Unter Berücksichtigung von Tail Events werden Ihre Portfolien durch ausreichende Risikostreuung krisenfest optimiert.

Portfolio-
auswahl

Wir zeigen die Chancen und Risiken möglicher Allokationen auf unterschiedliche Risiko- und Ertragsgrößen auf und beraten Sie zu optimalen Portfoliokonstruktionen unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, der bilanziellen Auswirkungen sowie Transaktionskosten.

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